Oferta do HGLG11 prevê até 9.012.799 novas cotas, preço de emissão R$ 166,43 mais taxa de R$ 0,07, direito de preferência e prazo de até 180 dias para colocação

O fundo imobiliário HGLG11 aprovou a 12ª emissão de cotas, com potencial de captação de até R$ 1,5 bilhão, em operação dirigida a investidores profissionais.

A colocação será em série única, sob regime de melhores esforços e com registro automático na Comissão de Valores Mobiliários, segundo o comunicado do fundo.

O anúncio traz detalhes sobre preço, quantidade de cotas, condições de subscrição e destino dos recursos, confira os principais pontos a seguir, conforme informação divulgada pelo fundo HGLG11.

Volume, preço e condições de subscrição

A 12ª emissão admite a distribuição de até 9.012.799 novas cotas. O preço de emissão foi fixado em R$ 166,43 por cota, calculado a partir do valor patrimonial do fundo em 31 de julho de 2026.

Incidirá ainda uma taxa de distribuição primária de R$ 0,07, elevando o preço de subscrição para R$ 166,50 por nova cota. O investimento mínimo estabelecido para participação na oferta é de uma nova cota.

Critérios de distribuição e prazo

A oferta será realizada em série única, concentrando a colocação em um único ciclo, e ocorrerá no regime de melhores esforços, o que significa que a instituição coordenadora buscará alocar as cotas sem garantia de liquidação do montante total.

O prazo para a colocação das novas cotas será de até 180 dias, contados a partir da divulgação do anúncio de início da oferta. Caso a distribuição se conclua antes, o encerramento poderá ocorrer de forma antecipada.

Patamar mínimo e direito de preferência

A emissão admite distribuição parcial, sendo necessário captar pelo menos R$ 1,000 milhão, equivalente à subscrição de 6.009 novas cotas. Uma vez alcançado esse patamar mínimo, a oferta poderá ser encerrada mesmo sem a integralidade da colocação inicialmente prevista.

Os atuais cotistas terão direito de preferência na subscrição, aplicado pelo fator de 0,19764153762 sobre a quantidade de cotas detidas. Terão acesso ao direito os investidores posicionados no fundo no terceiro dia útil contado da divulgação do anúncio de início da oferta.

O direito de preferência não poderá ser negociado ou cedido a outros cotistas ou a terceiros. Além disso, não haverá lote adicional nem lote suplementar nesta emissão.

Destino dos recursos e comunicação ao mercado

Segundo o comunicado, os recursos líquidos captados serão destinados à aquisição de ativos enquadrados na política de investimentos do fundo. A alocação seguirá os critérios definidos no regulamento, respeitando o mandato do FII e as condições de mercado.

A administração informou que manterá o mercado informado sobre os avanços da oferta e eventuais atualizações do cronograma, e que o calendário com as datas de cada etapa será divulgado oportunamente pelos responsáveis pela emissão.