HGRE11 divulga nova oferta para investidores profissionais, com possibilidade de captação de até R$ 700 milhões, preço por cota e regras de preferência já definidas

O fundo imobiliário PátRia Escritórios, conhecido como HGRE11, anunciou sua 10ª emissão de cotas, com potencial para captar até R$ 700 milhões, em operação dirigida a investidores profissionais.

Serão emitidas até 4,77 milhões de novas cotas, ao preço de R$ 146,64 por cota, considerando taxa de distribuição de R$ 0,07, o valor de subscrição fica em R$ 146,71.

As informações foram divulgadas pelo próprio PátRia Escritórios, responsável pelo HGRE11, e detalham prazos, direito de preferência e condições de subscrição, conforme informação divulgada pelo PátRia Escritórios (HGRE11).

Detalhes da oferta e preços

A operação terá o Itaú BBA como coordenador, e admite a emissão de até 4,77 milhões de cotas ao preço unitário de R$ 146,64.

Com a inclusão da taxa de distribuição de R$ 0,07, o investidor pagará R$ 146,71 por cota no ato da subscrição, e a oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais.

Condições de captação e mínimo obrigatório

A emissão permite distribuição parcial, desde que seja alcançado o montante mínimo aproximado de R$ 1 milhão, equivalente a 6.820 novas cotas.

Caso o piso não seja atingido, a emissão será cancelada e os recursos já depositados serão devolvidos aos investidores, segundo os termos divulgados pelo fundo.

Direito de preferência dos cotistas

Os atuais cotistas terão prioridade para subscrever pelo fator de proporção de 0,40393375499, ou seja, será possível adquirir aproximadamente 40 novas cotas para cada 100 cotas detidas na data-base.

Terão direito à preferência os investidores posicionados no terceiro dia útil após o anúncio de início da oferta, e frações serão desconsideradas com arredondamento para baixo.

O direito poderá ser exercido até o nono dia útil pela B3 e até o décimo dia útil pelo escriturador, e não será permitida a negociação ou transferência desse direito.

Subscrição, público e próximos passos

O investimento mínimo para participantes da oferta será de dez cotas, equivalendo a R$ 1.467,10, e essa exigência não se aplica aos atuais cotistas durante o exercício do direito de preferência.

As cotas não subscritas pelos cotistas poderão ser oferecidas aos demais investidores profissionais, e o fundo informou que divulgará posteriormente o cronograma e os demais documentos da operação.

Contexto do mercado e desempenho do IFIX

No último pregão citado pelo fundo, o IFIX fechou em 3.740,72 pontos, com alta de 0,60%, segundo os dados divulgados pelo relatório do HGRE11.

O indicador acumula desvalorização de 2,04% desde o início de agosto, e recuo de 1,01% no acumulado desde janeiro.

Entre os fundos com maiores altas naquele dia, o Bluemacaw Logística (BLMG11) avançou 6,91%, para R$ 32,50, seguido por Devant Recebíveis Imobiliários (DEVA11) com +4,70%, a R$ 17,60, e TRX Real Estate (TRXF11) com +3,19%, a R$ 78,31.

As maiores quedas incluíram Tellus Rio Bravo Renda Logística (TRBL11) com –4,15%, a R$ 48,98, Mérito Desenvolvimento Imobiliário I (MFII11) com –2,69%, a R$ 36,20, e Polo Recebíveis Imobiliários II (PORD11) com –1,54%, a R$ 8,30.

O fundo reforça que os documentos finais e o cronograma completo da emissão serão divulgados em momento oportuno, permitindo aos investidores avaliar a operação com base nas condições informadas.